巨亏金仅过去股基累计两成 偏业绩益正收三年

发布时间：2025-05-15 05:29:45 来源：智趣星巢 作者：娱乐

　　长跑能力的过去股基高低，直接决定了偏股基金的年累业绩成色。统计数据显示，计业绩巨金仅就在过去三年中，亏偏偏股基金累计业绩整体亏损，两成同期跌幅甚至超过10%。正收尽管同为偏股基金，过去股基但同期业绩分化也不小，年累这更体现出基金之间以致于公司之间的计业绩巨金仅业绩差距。

　　过去三年整体告负

　　过去三年整体亏损的亏偏尴尬，成为摆在偏股基金眼前的两成事实。统计数据显示，正收按照复权单位净值增长率计算，过去股基截至2013年12月31日，年累491只开放式偏股基金过去三年整体亏损，计业绩巨金仅同期跌幅为10.37%。也就是说，在过去三年时间里，偏股基金整体不但没赚钱，而且还为投资者出现了超过一成的亏损。

　　不过，从同期大盘来看，沪指过去三年跌幅高达29.4%。换个角度来看，就在过去三年时间里，沪指同期累计跌幅几乎达到三成。如此来看，偏股基金整体还是跑赢沪指，这或许成为一些基金公司的自我安慰，但对于投资者来说，除了失望外，这样的结果还能有啥意义呢？

　　仅两成基金取得正收益

　　而从具体产品来看，就在上述基金中，除了长盛同庆中证800分级基金累计业绩平盘外，有106只基金同期取得正收益，数量占比为21.5%。也就是说，仅有两成多的偏股基金，在过去三年的长跑中取得正收益，这个数据确实并不出色。

　　其中，华宝兴业新兴产业以47.05%的涨幅，在上述所有基金中排名居首。紧随其后的是景顺长城内需增长(260104，基金吧)、景顺长城内需二号两只基金，同期涨幅分别为41.64%、37.78%，而银河创新、银河成长(519668，基金吧)、添富民营、泰达宏利风险预算等基金涨幅排名也相对靠前。

　　以嘉实研究精选(070013，基金吧)基金为例，同期获得超过19%的累计净值增长率，实现逆市大幅上涨，并在同期股票型产品中排名前20位。而从公司层面来看，浦银安盛表现不俗：浦银安盛系最近两年、三年权益类基金收益分别位列64、60家公司第8、第10名，固定收益类基金则分别以14.46%、11.86%的净值增长率位列57、56家公司第6、第3名，成为公募基金中少有的股债能力都出色“长跑健将”。

　　绩优基金集中分红

　　就在近期，绩优基金出现集中分红。日前，国投瑞银基金(博客，微博)1月13日公告称，公司旗下9只基金宣布集体分红，其中成立以来业绩表现优异的国投瑞银新兴产业基金将每10份基金份额派发1.4元，9只基金的分红总金额达到3.14亿元。公开资料显示，截至1月13日，今年以来已有80只基金公告分红。

　　国投瑞银旗下9基金每10份基金份额的具体分红为：创新动力(310328，基金吧)股票0.4元；融华债券0.4元；稳定增利债券0.4元；稳健增长灵活0.4元；新兴产业混合1.4元；岁添利一年期定期开放债券A类0.05、C类0.04元；优化增强债券A\B类0.4、C类0.2；瑞源保本混合0.5元；策略精选灵活配置0.01元。

　　与此同时，景顺长城旗下四基金也齐派红包，分别是景顺长城资源垄断基金每10份分0.4元、景顺长城优选(260101，基金吧)股票基金每10份分0.3元、景顺长城内需增长基金每10份分0.3元、景顺长城四季金利债券基金每10份分0.1元。其中，景顺长城内需增长2013年全年回报率70.41%。

　　今年机遇大于风险

　　对于今年，上投摩根发布2014年国内市场投资策略报告指出，对2014年市场较为乐观，认为机遇大于风险、A股存在较大上涨可能，建议投资者重点关注低估值蓝筹板块、优质成长股及消费等板块。

　　针对马年股票投资布局，上投摩根核心拟任基金经理孙芳表示，在中国经济转型的大背景下，股票市场总体而言将会呈现出结构性特点，符合经济发展方向的行业以及在这些行业中的优秀公司，是市场中的稀缺标的。尤其2014年是十八届三中全会开启的“市场化改革元年”，将带来众多投资机会，预计改革受益领域、低估值蓝筹股的反弹和优质成长股的盈利增长将是三大投资主线。

　　而农银消费主题基金经理付娟认为，尽管创业板今年的机会弱于2013年，但在传统经济去杠杆、新兴经济流动性边际改善的背景下，创业板的结构性牛市仍然值得期待，今年将会继续坚定看好传媒、光伏、油服这三个板块。此外，也会关注新能源汽车、节能设备、医药板块等有望重新回归强势的板块。

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